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为了摆脱背叛、复仇和暴力的循环，特劳雷兄弟在阴暗的巴黎郊区继续朝着光明的未来奋斗。

一个年轻人被关进了“马卡”监狱，这所监狱位于科特迪瓦的森林中，监狱由犯人自治。根据这所监狱的传统，这里的老大指定他为新的“说书人”，他必须要给其他的犯人讲一个故事。了解到自己将面临怎样的命运后，他开始讲述传奇罪犯“扎马王”的神秘人生。他别无选择，只能让这个故事持续到破晓之时。

故事围绕一男两女的复杂关系展开，阿贝尔的女友玛丽安因爱上阿贝尔好友保罗而离开，保罗死后玛丽安回到阿贝尔身边，此时阿贝尔已与保罗的妹妹相恋。