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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，…

苏珊娜（Kristin Scott Thomas 克里斯汀·斯科特·托马斯 饰）是个拥有优渥生活的中年妇女，她的丈夫是小有名气的牙医，并且正在慢慢涉足政治仕途，她有一双乖巧儿女，刚刚十几岁需要照顾，她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去，但一切随着伊万（Sergi López 饰）的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙…