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炎热夏天，身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后，登上拥挤难闻的公车回家，途中突然发现配枪被人盗走。他奋力追赶，却最终跟丢了目标。村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰），请求解除他的职务，善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助。经市川提醒，村上想起公车上身边站着的一个女人，正是…

第二次世界大战期间，日本军医恭二替一名患梅毒的上尉治疗时，不幸也染上了这可怕的疾病，此后便一直活在恶梦及痛苦中。战后，恭二仍然积极行医，但碍于自己的病，一直婉拒与女友美佐成婚，奈何美佐坚决守候，一耗便是六年的青春光阴。恭二父亲不知道儿子的苦衷，亦常埋怨他对美佐不公平，直至儿子道出自己的不幸，两父子才打破多年来的隔膜。