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改编自金庸的武侠神作《雪山飞狐》，大部分取材于其中的片外篇《飞狐外传》。胡、范、苗、田家自李自成兵败起便结下世仇，胡家后人胡一刀（孟飞 饰）在守护宝藏的过程中救下一名女子名叫冰雪儿（龚慈恩 饰），两人相爱结成夫妻，生下儿子取名胡斐（孟飞 饰）。田家后人田归农（汤正宗 饰）在苗、胡二人决斗时下毒，使得胡一刀中毒身亡，妻子殉情…

从小一起长大的醒悟、清标和佩君，三个人青梅竹马，长大后各奔东西，醒悟开始混黑道，为帮派大哥打天下，在一次替大哥解围时，没想到对方竟是同乡好友清标，多年不见，童年好友竟然都是在刀口上混饭吃的人...从小一起长大的醒悟、清标和佩君，三个人青梅竹马，长大后各奔东西，醒悟开始混黑道，为帮派大哥打天下，在一次替大哥解围时，没想到对…