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托比,一个愤世嫉俗的广告导演,发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中,他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中,托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切…
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阿道夫,一位30岁的保安,最近的日子很难过,不光长期的女友因为他没有抱负跟他分手,他自己也受到刚刚越狱的坏蛋瓦兹库兹手下的一连串追杀。他还发现父亲有双重身份,他并非阿道夫所一直以为的制作香肠的农场主,而是30年前把瓦兹库兹抓捕入狱的秘密特工阿纳克莱托。为了不死于瓦兹库兹的报仇,也为了博回女友的心,阿道夫不得不硬着头皮跟他关…